Exklusiv: Goldman Sachs ist nach dem FTX-Fiasko auf der Suche nach günstigen Kryptofirmen

LONDON, 6. Dezember (Reuters) – Goldman Sachs (GS.N) plant, Dutzende Millionen Dollar für den Kauf oder die Investition in Kryptounternehmen auszugeben, nachdem der Zusammenbruch der FTX-Börse die Bewertungen beeinträchtigt und das Anlegerinteresse gedämpft hat.

Die Implosion von FTX hat den Bedarf an vertrauenswürdigeren, regulierten Kryptowährungsteilnehmern erhöht, und große Banken sehen eine Chance, das Geschäft anzukurbeln, sagte Mathew McDermott, Goldmans Leiter für digitale Vermögenswerte, gegenüber Reuters.

Goldman führe eine Due-Diligence-Prüfung bei einer Reihe verschiedener Kryptofirmen durch, fügte er hinzu, ohne Einzelheiten zu nennen.

„Wir sehen einige wirklich interessante Möglichkeiten, die zu einem viel vernünftigeren Preis angeboten werden“, sagte McDermott letzten Monat in einem Interview.

Nach dem dramatischen Zusammenbruch beantragte FTX am 11. November in den USA Insolvenzschutz nach Kapitel 11, was Ängste vor einer Ansteckung weckte und Forderungen nach mehr Kryptoregulierung verstärkte.

„Es hat die Marktstimmung definitiv zurückgeworfen, daran besteht absolut kein Zweifel“, sagte McDermott. „FTX war in vielen Teilen des Ökosystems ein Aushängeschild. Aber um es noch einmal zu betonen: Die zugrunde liegende Technologie funktioniert weiterhin.“

Auch wenn der Betrag, den Goldman möglicherweise investieren könnte, für den Wall-Street-Riesen, der letztes Jahr 21,6 Milliarden US-Dollar verdiente, nicht groß ist, zeigt seine Bereitschaft, trotz der Marktbereinigung weiter zu investieren, dass er eine langfristige Chance wittert.

Sein CEO David Solomon sagte am 10. November gegenüber CNBC, als sich das FTX-Drama abspielte, dass er Kryptowährungen zwar als „hochspekulativ“ betrachte, er jedoch viel Potenzial in der zugrunde liegenden Technologie sehe, da ihre Infrastruktur immer formaler werde.

Konkurrenten sind skeptischer.

„Ich glaube nicht, dass es eine Modeerscheinung ist oder verschwindet, aber ich kann keinen inneren Wert darauf legen“, sagte James Gorman, CEO von Morgan Stanley (MS.N), auf der Reuters NEXT-Konferenz am 1. Dezember.

Noel Quinn, CEO von HSBC (HSBA.L), sagte letzte Woche auf einer Bankenkonferenz in London, er habe keine Pläne, in den Kryptohandel oder in Investitionen für Privatkunden zu expandieren.

Goldman hat in 11 Unternehmen für digitale Vermögenswerte investiert, die Dienstleistungen wie Compliance, Kryptowährungsdaten und Blockchain-Management anbieten.

McDermott, der in seiner Freizeit an Triathlons teilnimmt, kam 2005 zu Goldman und stieg dort zum Leiter des Digital Assets-Geschäfts auf, nachdem er zuvor als Leiter der Cross-Asset-Finanzierung tätig war.

[1/2] Das Logo von Goldman Sachs ist am 17. November 2021 auf dem Börsenparkett der New York Stock Exchange (NYSE) in New York City, New York, USA, zu sehen. REUTERS/Andrew Kelly/File Photo

Sein Team ist auf mehr als 70 Personen angewachsen, darunter ein siebenköpfiges Handelsbüro für Kryptooptionen und Derivate.

Goldman Sachs hat außerdem zusammen mit MSCI und Coin Metrics den Datendienst Datonomy gestartet, der darauf abzielt, digitale Vermögenswerte anhand ihrer Verwendung zu klassifizieren.

Laut McDermott baut das Unternehmen auch seine eigene private Distributed-Ledger-Technologie auf.

Laut der Datenseite CoinMarketCap erreichte der globale Kryptowährungsmarkt Ende 2021 einen Höchststand von 2,9 Billionen US-Dollar, hat dieses Jahr jedoch etwa 2 Billionen US-Dollar verloren, da die Zentralbanken die Kreditvergabe verschärften und es zu einer Reihe hochkarätiger Unternehmensinsolvenzen kam. Zuletzt lag es am 5. Dezember bei 865 Milliarden US-Dollar.

Die Nachwirkungen des Zusammenbruchs von FTX hätten das Handelsvolumen von Goldman erhöht, sagte McDermott, da die Anleger versuchten, mit regulierten und gut kapitalisierten Kontrahenten zu handeln.

„Was gestiegen ist, ist die Zahl der Finanzinstitute, die mit uns handeln wollen“, sagte er. „Ich vermute, dass einige von ihnen mit FTX gehandelt haben, aber ich kann das nicht mit absoluter Sicherheit sagen.“

Goldman sieht auch Rekrutierungsmöglichkeiten, da Krypto- und Technologieunternehmen Personal abbauen, sagte McDermott, obwohl die Bank vorerst mit der Größe ihres Teams zufrieden ist.

Andere sehen in der Krypto-Krise auch eine Chance, ihr Geschäft aufzubauen.

Die Britannia Financial Group baut ihre kryptowährungsbezogenen Dienstleistungen aus, sagte ihr Vorstandsvorsitzender Mark Bruce gegenüber Reuters.

Das in London ansässige Unternehmen zielt darauf ab, Kunden zu bedienen, die gerne in digitale Währungen diversifizieren möchten, dies aber noch nie zuvor getan haben, sagte Bruce. Es richtet sich auch an Anleger, die mit den Vermögenswerten sehr vertraut sind, aber seit dem Zusammenbruch von FTX Bedenken hinsichtlich der Lagerung von Geldern an Krypto-Börsen haben.

Britannia beantrage weitere Lizenzen für die Bereitstellung von Kryptodiensten, beispielsweise für die Abwicklung von Geschäften für vermögende Privatpersonen, sagte er

„Seit dem Untergang von FTX haben wir ein größeres Kundeninteresse festgestellt“, sagte er. „Kunden haben das Vertrauen in einige der jüngeren Unternehmen in der Branche verloren, die sich ausschließlich mit Kryptowährungen befassen, und suchen nach vertrauenswürdigeren Gegenparteien.“

Unsere Standards: Die Thomson Reuters Trust Principles.